投資顧問之星消息，2024年8月31日龍大甜品（002726）發表聲明稱子公司于2024年8月30日拒絕接受政府機構調研，開源投資顧問、IGWT Investment、光大保德信公募基金、青驪泰川、財信投資顧問、華福投資顧問、興業投資顧問、中天匯富公募基金、工銀安保公募基金、Bijnor公募基金、雪球私募公募基金、華鑫投資顧問、登程資產、方德投資、灃博公募、上海貴源投資、中信投資顧問、浙商投資顧問、華西投資顧問、國海投資顧問、華泰投資顧問、東方投資顧問、民生投資顧問參與。

具體內容如下：

問：玻璃鋼菜用戶最新進展，新老用戶貢獻，用戶收益變化

答：子公司持續推進固老開新策略，為老用戶做產品線延伸或導入新機，均有一定的快速增長，其中，中餐類大用戶一會計年度快速增長速度20%左右，銷售量快速增長速度30%以上，火鍋菜肴類大用戶一會計年度快速增長速度超20%，銷售量較上年同期大幅快速增長；新用戶方面，潛在的中餐類用戶合作的產品和數量也呈減少的趨勢，另有快餐類、中餐類的用戶部分新機也已完成轉換，隨門店的減少，發貨量也在逐步減少。整體來說，前十大用戶中，老用戶收益占比較大，新用戶持續快速增長中。

問：肉類利潤率上升的不利因素？

答：主要是子公司持續提升半成品菜和成品菜的結構占比，加上子公司也在成本端展開優化，研發端展開工藝改進等措施使得成本上升，肉類業務利潤率有所上升。

問：后續業務快速增長發力的重點是新用戶還是老用戶？

答：子公司核心理念大用戶比較穩定，一會計年度核心理念大用戶總收入占比及銷售量有所提升，新用戶由于前期基數小，隨著合作的產品銷售量上升和產品線減少后，快速增長速度相對會快一些，部分新用戶也是子公司重點培育的潛力用戶，未來逐步成長為核心理念大用戶。

問：子公司年初規劃的玻璃鋼菜25億的快速增長目標是否展開調整？

答：受消費疲軟影響，從一會計年度的完成情況來看，有一定阻力，三季度待淡季行情到來后，努力追趕目標。

問：子公司近期對可轉債6個月內不下修是如何考量的呢？

答：現階段子公司股價受宏觀經濟、資本市場調整等不利因素影響，短期承壓，未能正確體現子公司長遠發展的內在價值。綜合考量子公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重不利因素，以及對子公司長期穩健發展與內在價值的信心，考量本次不展開下修。

問：現階段行情下，若可轉債觸及回售，子公司是否存在償還阻力？

答：子公司現階段貨幣資金較為充裕，且子公司存貨及應收賬款等資產擁有很強的變現能力，且子公司擁有很強的融資能力，銀行授信資源較為充裕，預計不會存在較大的償還阻力。

問：養殖出欄量和屠宰量規劃？

答：養殖整體功能定位是為大用戶溯源，功能定位小而美，規模不會太大，主要為子公司肉類戰略做支撐，同時子公司也在探索黑豬等特色化養殖項目，滿足用戶高品質原料需求。屠宰方面，三季度是傳統淡季，預計屠宰量較一會計年度所有減少。

龍大甜品（002726）主營業務：肉類、屠宰、養殖。

龍大甜品2024年中報顯示，子公司主營總收入50.44億元，同比上升25.01%；歸母凈利5815.26多萬元，同比上升109.31%；草木犀凈利5579.46多萬元，同比上升112.02%；其中2024年第二會計年度，子公司單會計年度主營總收入25.21億元，同比上升22.42%；單會計年度歸母凈利2780.39多萬元，同比上升104.31%；單會計年度草木犀凈利2565.84多萬元，同比上升105.27%；負債率71.01%，財務費用4158.31多萬元，利潤率4.98%。

該股最近90天內共有1家政府機構給出評級，買入評級1家。

以下是詳細的盈利預測信息：

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