深度剖析農產品冷鏈物流發展模式，價值鏈再造！

時間：2024-10-28 09:58:41來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

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伴隨農業結構調整和居民消費水平的不斷提升，我國農產品的產量和流通量呈逐年增長態勢，在帶動冷鏈物流大發展的同時，全社會對農產品冷鏈物流的安全與品質也提出了更高要求。

隨著城鄉居民消費能力及水平的持續走高以及生鮮電商市場的爆發式發展，農產品冷鏈物流的需求逆勢而上，發展勢頭一片向好。

part1

農產品冷鏈物流的定義

結合國家標準《物流術語》對“冷鏈”的定義，農產品冷鏈物流為：果蔬、肉類等農產品在生產、貯藏、運輸、銷售各個環節中始終處于規定的低溫環境下，保持全程溫控的物流服務網鏈體系。農產品冷鏈物流基本覆蓋了從產地暫存、預冷到中間的冷藏、加工、運輸再到銷地配送、銷售等農產品流通全環節。受產品特性影響，農產品冷鏈物流需要綜合考慮生產、運輸、銷售、經濟和技術性等各個要素，以確保易腐、生鮮食品在存儲、加工、運輸以及銷售過程中保值增值。農產品冷鏈物流具備以下三大特點：

（1）建設成本高、專業性要求高、系統龐大復雜。農產品在生產加工、包裝運輸、儲存銷售等環節均需專門的冷藏設施設備，從而導致冷鏈物流系統比一般常溫物流系統的建設要求更高、更復雜，物流建設投資、成本也更高。

（2）組織協調性要求更高。農產品冷鏈物流涉及到多環節、多主體，功能、分工各不相同，且具有很高的時效性要求，為保證物流服務質量，各環節、主體等必須具有更高的組織協調性。

（3）更加注重物流能耗、產品損耗的控制。由于農產品的特性及冷鏈物流自身的較高要求，各環節都必須嚴格保障規定的低溫環境，同時需要運用信息技術對全流程進行多方位的監測跟蹤，因此對能源消耗、農產品損耗的要求程度也更高。

part2

農產品冷鏈物流產業概況

01.行業發展現狀

近年，我國生鮮農產品流通模式呈現多樣化特點，產地直供、農超對接等模式相繼出現，但農產品批發市場作為生鮮農產品供應鏈的重要環節，仍占據主導優勢。目前國內農產品冷鏈物流市場呈現小而散的現狀，分布在各產業鏈環節，且企業各自為戰，區域競爭主要聚集在東部沿海及中部，分布不均。2020年以來，農產品冷鏈物流產業代表性企業的投資動向主要包括收購公司拓展業務、投資農產品冷鏈物流生產基地項目。

02.產業鏈現狀

隨著交通物流的發展建設和冷鏈技術水平的提升，中國生鮮農產品冷鏈物流行業也隨之強大起來，在帶動一個農村建設發展的同時也減少了農產品的浪費。從農產品冷鏈物流供應鏈流程來看，其主要分為農產品生產種植、運輸途中的冷鏈倉儲服務和終端配送三個大的階段，這也是農產品冷鏈物流的上中下游三個階段。圖：農產品冷鏈物流產業鏈

03.市場競爭格局

目前，中國尚沒有一家可以面向全球甚至全國的農產品冷鏈倉儲企業，中國90%的冷鏈企業是區域性的，或者是以運輸為主的，這兩個特質制約了中國冷鏈的發展水平，導致行業至今沒有出現特大型企業，國內農產品冷鏈物流呈現小而散的市場現狀，分布在各產業鏈環節，且企業各自為戰，其中供應鏈型企業最為集中，倉儲型和配送型企業相對較少，但是無論是供應鏈型企業還是運輸型企業，其發展基本上都以獨立為主，很少有交流和合作，增加了信息交互成本。其中，涉及農產品冷鏈物流的企業包括：順豐控股、京東物流、中國外運等。目前，我國農產品冷鏈物流行業的龍頭上市公司是順豐、京東物流，這兩家上市公司在原有主營業務物流的基礎上，拓展農產品冷鏈物流，因其物流體系完整及資金背景強大，目前在冷鏈物流份額里面占比最高。

04.農產品冷鏈相關政策

截止到2022年底，相關部門發布一系列促進冷鏈物流行業發展的政策法規，主要聚焦在冷鏈物流設施布局、冷鏈物流體系建設、促進農產品流通等方面的發展措施，極大地促進國內冷鏈物流行業的規范、快速發展。

表：國家部委重點政策

part3

農產品冷鏈物流發展模式

隨著國家對農產品流通、冷鏈物流等的扶持力度逐年增大，農產品冷鏈物流不再局限于傳統的以農產品批發市場為核心的發展模式，第三方物流、平臺、租賃、中央廚房等新模式也逐漸興起，多樣化、專業化特征明顯。目前國內農產品冷鏈物流發展模式基本可以劃分為以下七大類型。

（一）批發市場主導型

農產品批發市場是我國農產品流通的主要渠道，以大型批發市場為核心的集農產品收購、儲存、配送、批量銷售于一體的冷鏈物流是目前農產品冷鏈物流的最主要發展模式。

批發市場將農產品冷鏈物流鏈條的上下游緊密聯系在一起。一方面，消費者在批發市場上表現出的市場需求被直接反饋給上游的農產品供應商以及相關加工企業，使得批發市場的農產品可以更精準的直接面向最終消費者需求，從而減少庫存、降低銷售風險。另一方面，批發市場能夠對農產品冷鏈物流各個環節進行指揮與調度，確保產品以更好的品質銷售至買家手中，提高顧客滿意度、占領市場份額。

（二）農產品加工企業主導型

以農產品加工企業為核心的農產品冷鏈物流模式一般依托農產品生產基地，通過對農產品原料進行批量加工與處理，將加工好的產成品通過冷鏈物流運輸途徑銷往全國各地。中小型農產品加工企業往往借助既有的批發商或連鎖零售商網點完成對農產品的半成品化處理與銷售。而大型農產品加工企業擁有自己的農產品冷鏈物流配送設施，其經營范圍上至原材料供應與收集，下至成品加工與銷售，覆蓋一個完整的農產品供應鏈上下游網絡體系，逐步形成供銷一體化的自營農產品冷鏈物流網絡。

（三）零售企業主導型

連鎖零售企業主導的農產品冷鏈物流模式是指連鎖零售企業自建農產品生產基地、加工工廠，或選擇與第三方冷鏈物流企業開展合作，將農產品收集、加工處理后直接運送至自營的連鎖銷售店。

該模式可以繞過農產品供應鏈的中間經銷商，實現生產者與消費者的即時對接，既保證產品品質與安全，又降低流通成本，形成競爭優勢。城市生鮮農產品配送小批量、多批次、多種類的特點，使得零售企業主導型農產品冷鏈物流模式要優于批發市場型農產品冷鏈物流模式，能夠更有效利用國內零散化、碎片化的產品資源。目前越來越多的冷鏈物流企業已經建立針對連鎖超市農產品售賣的大型中轉配送中心。

（四）第三方物流型

第三方冷鏈物流服務企業（3PL）以合同為約束、以聯盟為基礎，提供專業化、個性化、信息化的冷鏈物流代理服務，委托企業可通過信息系統完成對冷鏈物流企業服務過程的全程監督。

第三方冷鏈物流企業一般提供專業冷鏈物流代理與信息咨詢兩種服務。前者可依托物流企業自有的配送中心、冷藏車等冷鏈物流設施、設備，與農產品冷鏈物流各環節相互對接協調；后者可提供農產品冷鏈物流問題診斷與信息咨詢服務，制定全面、專業的農產品冷鏈物流運作與解決方案。該模式下，農產品生產、加工企業通過將農產品冷鏈運輸、存儲、配送以及信息服務等外包給專業的第三方物流服務商，彌補自身冷鏈物流軟硬件基礎設施不足、管理技術水平不夠等缺陷，從而能夠更好的集中資源專攻其主營業務，實現降本增效。

（五）平臺型

近年來國內出現了眾多以電子商務和公共混合云為依托，整合冷鏈物流行業資源的冷鏈物流信息服務平臺，促進形成平臺型農產品冷鏈物流發展模式。

農產品冷鏈物流信息服務平臺的服務范圍通常可面向全國，提供農產品供需匹配、交易撮合、冷鏈物流車貨倉服務、供應鏈金融、行情指數發布等服務。從顧客下單到承運方調度、轉運、配送，農產品冷鏈物流服務平臺可通過整合各節點資源，優化交易方式、創新商業模式，高效連接農產品供應鏈上下游各環節，并實現多方協作、全流程可視化等。該模式可很好解決農產品冷鏈物流環節信息不對稱和誠信缺失兩大瓶頸難題，通過提供一站式、個性化、全方位的物流服務，引領農產品冷鏈物流行業智慧化發展。

（六）租賃型

在市場需求推動下，我國對專業化的物流服務軟件系統以及冷庫等硬件設施設備需求越來越大，因而從事農產品冷鏈物流專業租賃服務的公司逐漸出現，租賃型農產品冷鏈物流模式也應運而生。

一方面，以物流服務、信息咨詢、金融交易、客戶管理等為主要服務功能的農產品冷鏈軟件系統需求較大；另一方面，從事冷庫、冷藏車等農產品冷鏈硬件設施設備租賃業務的企業規模不斷壯大。農產品冷鏈物流軟硬件租賃服務商與第三方專業物流企業積極結盟，開展農產品冷鏈物流業務對接與合作，整合生產商自有冷鏈資源、社會資源和自身資源，已逐步建立起現代化的農產品冷鏈物流管理和運作體系。

（七）中央廚房型

“中央廚房”是指統一采購、統一配送和標準化生產制作食材的集成式廚房模式。功能涵蓋集中采購原料、工序專業化、檢驗檢測、冷凍儲藏、供應鏈信息處理、統一包裝、統一配送等各方面，以集約化、規模化、標準化的方式實現降低成本、提升效益。

在我國不斷提高產業標準的大背景下，“中央廚房＋冷鏈物流運輸網絡”的模式逐漸成為現代餐飲行業發展的新趨勢。規模化的中央廚房通過一致化采購、生產、配送等進行產業鏈細分并獲得集聚效益，并聯合農產品上下游優質供應商、渠道商以及冷鏈物流企業，打造以中央廚房為核心的精益化農產品供應鏈管理體系，既保證產品品質安全，又實現成本的降低。綜上所述，國內既有的7大類農產品冷鏈物流發展模式各有特點。

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農產品冷鏈物流存在的主要問題

01.供需存在較大缺口

據統計，目前我國蔬果產地低溫處理率約為10％，冷藏運輸率約為35％，仍有相當部分未采用冷鏈物流，每年流通損失的蔬果超2億ｔ，流通損耗高達15％—25％，遠高于發達國家5％的損耗水平。據國際冷藏倉庫協會(ＩＡＲＷ)統計，2018年美國人均冷庫容積約0.49ｍ3，日本0.32ｍ3，而中國僅為0.13ｍ3，為美國的1/4、日本的1/3。冷鏈設施規模與發達國家存在巨大差距。我國冷鏈專用運輸車輛數量僅占貨運汽車總量的１％，遠低于歐美發達國家，根據中物鏈冷鏈委統計，我國農產品冷鏈物流需求已近27億ｔ，冷庫噸位約7000萬ｔ，存在一定缺口。

02.設施裝備技術總體較低

目前，納米技術、生物化學等前沿科技在農產品冷鏈物流中的研發應用雖有進展，但仍處在初級階段，國內相關新技術、新材料、新工藝的推廣范圍與應用水平還較低。在我國現有農產品冷鏈物流設施中，傳統冷庫占有相當比重，占比接近９成。而相對先進的氣調庫數量較少，庫容僅占全部冷庫容量的５％左右。不少傳統冷庫由于建設年代較為久遠，設施裝備已經陳舊老化、功能相對單一、使用效果欠佳，難以滿足當前實際應用要求。在運輸流通中，蔬菜等產品大多采用泡沫箱填充冰袋、冰瓶等方式進行保鮮處理。

03.技術采用與維護成本較高

是否采用冷鏈技術取決于采用后的潛在收益與成本情況，我國農業以小農生產為主，規模小、實力弱，單獨采用冷鏈物流存在規模不經濟，傳統冷庫工作環境較差，需要人工勞作、操作和管理，人工成本較高，盡管采用自動化設備可以有效降低人工投入，但相關設備投入與維護也需要一定支出。一般而言，農產品采用冷鏈物流成本比一般流通成本要高出40％-60％。

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未來展望

（一）農產品進口物流需求仍有較大增長空間

從成本端分析，農產品的種植成本包括人工成本、土地成本以及物質與服務費用，其中農產品生產的人力及土地成本是影響我國農產品價格的主要因素，目前我國農產品種植成本整體偏高。以玉米為例，2015-2020年，我國每畝玉米種植成本比美國高出約40%，主要系我國每畝玉米所需人工、土地成本均高于美國。基于我國較高的糧食生產成本，國內農產品價格高于進口價。近年小麥、玉米在鄭州商品交易所、大連商品交易所與美國芝加哥商品交易所的月期貨價看，國內小麥、玉米價格遠超美國。因此，我國對于農產品進口的物流需求未來仍將持續增長，農產品物流行業仍有較大發展前景。

（二）國內多元化的農產品需求，決定了農產品物流行業有較為廣闊的發展前景

目前我國農產品下游的需求呈現多元化態勢。以糧食品類為例，我國糧食除滿足國民口糧需求外，多用于飼料加工、工業加工等。飼料用糧方面，根據中國統計年鑒顯示，隨著我國居民收入和消費水平逐漸提高，居民對營養和健康的追求逐漸增強，人均主要食品消費量增加。同時居民的主要食品消費結構也在逐漸改變，我國居民人均對于肉蛋奶水產等動物蛋白的消費量不斷增長，推動我國養殖業規模化發展，進而帶來我國飼料用糧及相應物流需求上漲。此外，飼料用糧原產地與飼料加工業地域分布不均的格局也將進一步提升飼料用糧的物流需求。工業用糧方面，隨著我國不斷促進農產品精深加工的高質量發展，工業生產中所需原料，如玉米、小麥等糧食的需求呈現持續剛性增長態勢；加之我國糧食產銷地分布不均，進一步推動其物流市場的發展。綜上，我國農產品需求多元化且需求量持續上升，決定了其細分物流行業未來仍有較為廣闊的發展前景。

（三）農產品物流行業將向服務綜合化、個性化，管理信息化方向發展

農產品第三方專業物流行業發展趨勢與現代物流行業基本相同，重點體現在物流服務綜合化、定制化，物流管理信息化等，強調降本提質增效，具體農產品物流行業發展趨勢表現為：物流服務綜合化：區別于以往粗放式管理、單一性服務的傳統物流，現代農產品物流可以為農業生產流通企業提供更為全面、綜合化、多樣化的物流服務，并在管理運作過程中借助現代化的管理手段和技術，在物流全過程以及各個環節的管理中實現增值。綜合化服務促使農產品物流企業升級為綜合物流解決方案提供商，從而提高物流企業的管理高度、服務質量，進而促進整體物流行業健康、良性的發展。

同時，隨著社會經濟分工不斷細化，獨立于生產流通企業的農產品專業第三方物流企業應運而生，專業化成為一種行業趨勢。專業第三方物流企業具備綜合成本低、靈活性高等比較優勢而受到客戶的青睞。物流服務個性化：目前，我國物流行業已經從快速增長階段走向競爭加劇的階段，同時下游農業產業鏈在不斷升級轉型，二者都對農產品物流企業在為客戶提供定制化、個性化服務的方面提出了更高的要求。

一方面，農產品物流企業需根據下游產業鏈不同農產品的品類屬性、農產品種植地域分布特點、客戶的特殊需求等為客戶提供定制化、個性化的服務方案，并按照方案提供相應服務.

另一方面，農產品物流企業根據行業或客戶的特殊需求，也需對產業鏈進行延伸，衍生出更多個性化的產業鏈服務。只有為客戶量身定制相應的綜合物流方案、為客戶提供高質高效低成本的個性化物流綜合服務，方能在現代物流競爭加劇的行業中占據一定的市場地位。

物流管理信息化：現代信息技術應用將有效提高農產品物流管理水平。在“互聯網+”的思想指導下，移動互聯網、物聯網、大數據等信息技術在農產品物流行業領域的應用更加廣泛，更多信息化產品應用于物流的各個環節，從而打通不同物流環節、不同地區、不同管理機構的信息壁壘，增強對物流各環節貨物、貨權的安全管控，使得農產品物流整個產業鏈的管理實現扁平化、協同化、智能化和網絡化。

參考文獻：

①《2022年中國農產品冷鏈物流行業產業鏈現狀及市場競爭格局分析農產品批發市場仍占據主導優勢》

②《機遇與挑戰并存，深度解析農產品冷鏈物流行業未來發展》

③《我國農產品冷鏈物流發展現狀、問題與建議》

④《2022年冷鏈物流政策盤點分析》

來源：老羅談冷鏈

此文系作者個人觀點，不代表中冷聯盟立場

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