【干貨】中國冷鏈物流發展研究報告（先收再看）

時間：2024-11-01 03:00:14來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

中國冷鏈物流發展研究報告

生鮮、農產品由于保鮮時間短、儲運要求高，促使對該類產品的物流管理成為物流體系中一個重要的獨立系統——冷鏈物流。冷鏈物流使食品在生產、存儲、運輸、銷售的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流系統工程。因此，與傳統物流相比，冷鏈物流對于技術的要求更高，資金投入也更大。

冷鏈物流的適用范圍包括

初級農產品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產品；花卉產品

加工食品：速凍食品、禽、肉、水產等

包裝熟食：冰淇淋和奶制品、巧克力；快餐原料

特殊商品：藥品

冷鏈物流現狀

1.冷鏈運輸一方面，受益與中國城鎮化和消費升級的推動，以及國家及地方利好政策的引導，我國冷鏈物流行業發展迅速，其中冷鏈運輸量逐年增長，冷藏車作為冷鏈物流的重要運載工具之一，呈現逐年遞增之勢，增速維持在20%以上，截止2017年年底，我國冷藏車保有量達到14萬輛。（本處統計數據為合規冷藏車，不包含二手海柜等非法改裝車輛）另一方面，由于國內冷鏈物流起步較晚，人口基數大，我國人均占有冷藏車資源十分有限，與國際水準相比較低，按照我國目前的人口基數及冷藏車保有量核算，我國每10000人擁有一輛冷藏車，而美國是每500人一輛。由此可見，我國冷鏈物流具有廣闊的發展前景，技術水平也有待逐步迭代提升。2.冷庫冷庫是冷鏈物流行業中重要的基礎設施之一。隨著國內冷鏈物流市場的快速發展，冷庫的市場需求越來越突出。網購、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當下消費市場的熱門選擇。近年來，我國冷庫保有量有所提高，但相較于龐大的市場需求仍不足。2018上半年全國冷庫需求超過150萬平米，同比增長14.9%。目前，國內冷庫需求主要集中在北上廣深，以及福建、天津、浙江、江蘇、山東、重慶、河南等地。冷庫作為冷鏈物流中保鮮儲藏環節的重要工具，關系到多個細分市場領域。其中，第三方物流企業多冷庫需求最大。

冷鏈物流的痛點

1、硬件設施發展相對落后與發達國家相比，我國的冷鏈硬件設施依然缺乏，設備分布不均，冷鏈基礎設施主要集中在沿海地帶和發達城市。然而，承擔了全國大部分生鮮農產品批發交易的中西部地區卻匱乏冷鏈資源，發展相對滯后。在設備的種類和功能上發展也不平衡，大型的設備建設比較多，而中小型的冷庫卻少了很多。除此以外，我國的冷庫設備相對老舊，大部分的儲存設備功能不全，無法精準控制溫度，在對接的過程中，因為設備質量良莠不齊，難以滿足要求。不可否認的是，冷鏈物流的基礎配套設施初始投資成本巨大，而這種投資在尚未形成規模效應時，盈利能力總是較低的。因此，僅靠民間資本力量很難實現快速發展與完善，在發展初期，建設冷庫等大型冷鏈物流基礎設施，需要我國政府積極做好引導和示范作用。2、冷鏈物流存在脫節現象冷鏈物流的最大的優勢就是能夠實現加工、儲藏、運輸和銷售全程低溫保存，但在實際當中，供應鏈脫節現象比較嚴重。其一，對全程低溫的觀念認識不足，比如對一些農產品沒有進行田間預冷，即便在運輸中使用冷藏車，產品外表看似沒有問題，內部已經開始劣變，致使其貨架期縮短。其二，一些企業為了節約冷鏈物流的成本，間斷性地關閉制冷設備，造成冷鏈中斷，可能對食品藥品的成分造成破壞，威脅人類健康。其三，中轉過程中的冷鏈中斷，比如冷藏車到冷庫、冷藏車到銷售點之間的冷鏈中斷。其四，生產地缺少預冷設施導致全程冷鏈物流無法實現。很多冷凍的產品在卸貨時，都是在常溫狀態下，再到經銷商的冷藏設備中這段時間，冷鏈斷鏈，對質量造成了影響，使保質期變短。3、標準化過程面臨阻礙在冷鏈行業標準化建設的推進過程中，面臨不少現實的阻礙。標準化建設是一個龐大的系統工程，各方面的考量不可或缺，然而從發展現狀來看，其標準化阻礙包含以下幾點:1) 上游本身缺乏標準化物流是為第一、第二產業服務的，所以就導致在服務體系上，包括設備、技術等，需要配合非標準化的主體，去做量體裁衣的匹配。冷鏈物流的主要對象，從上游的角度看，比如農產品、生鮮食品這些，本身是具有天然屬性的，并非像汽車、數碼產品等純人造的產品，可以很容易實現標準化、規模化生產。分析指出，冷鏈物流企業能夠控制的倉儲、配送、車輛設備、系統等所有工具的改造，都要依托于上游的產品來進行調整，所以標準化才成為了最大的問題。2) 標準化范圍難以界定由于技術是冷鏈物流企業的核心競爭力，如果標準制定過高，一部分企業會受制于技術和成本的限制;另外，冷鏈物流標準也涉及食品安全問題，標準不能過低，這就成為一個難點。3) 受限于技術瓶頸在運輸過程中存在斷鏈和分散的問題，物流企業不得不采用“斷點續傳”的方式，就像古代驛站“八百里加急”的形式，每到一處就更換一匹馬?！袄m傳”的點越多，所經過的運輸途中的工序就越多，更難以保證全流程的標準化。4) 基礎設施不完善，標準化的實行缺乏依托美國、德國、日本等國家在物流基礎設施建設上較為成熟，標準化體系較為完善。而我國物流行業整體情況，都是以“小、散、亂”為主要特征，不僅是冷鏈，整個物流行業的標準化都是一個難題。

冷鏈物流發展環境

1、利好政策積極推進行業健康規范發展2017年4月，國務院辦公廳正式公布了《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》，提出要加快完善冷鏈物流標準和服務規范體系，制訂一批冷鏈物流強制性標準。2017年8月，交通運輸部印發《加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》，提出著力提升設施設備技術水平、健全全程溫控體系、優化運輸組織模式、強化企業運營監管，力爭到2020年，初步形成全程溫控、標準規范、運行高效、安全綠色的冷鏈物流服務體系，“斷鏈”問題基本解決，全面提升冷鏈物流服務品質，有效保障食品流通安全。2018年4月，商務部辦公廳、國家標準化管理委員會聯合印發《關于復制推廣農產品冷鏈流通標準化示范典型經驗模式的通知》，確定了31個試點城市和285家試點企業參與農產品冷鏈流通標準化示范。2018年9月，市場監管總局發布《市場監管總局辦公廳關于加強冷凍冷藏食品經營監督管理的通知》，內容指出：加強冷藏冷凍食品監督管理，嚴打違法違規行為。嚴格落實經營者主體責任、加強日常監管和監督抽查、嚴厲打擊違法違規行為等，要求各地食品藥品監督管理部門要強化對冷藏冷凍食品和食用農產品經營、貯存等場所的監督檢查。除此之外，廣東、黑龍江、貴州、河南、海南、浙江、山東、陜西、遼寧、云南、天津、廣西、吉林、新疆、青島、石家莊、沈陽等全國多個省市近幾年也相繼出臺印發冷鏈物流相關政策文件，積極推進冷鏈物流行業健康規范發展。2、冷鏈物流市場保持快速增長三大因素促進冷鏈物流市場穩步快速增長。一是國際化發展機遇:國內自貿區試點擴大，進口生鮮品類和數量大幅提升，進而帶來新機遇。二是消費升級和食品安全意識提升:隨著國民經濟的發展與國人可支配收入提高，人們對食品安全愈加重視，也更注重食材的新鮮程度。然而，我國食品的保質保鮮狀況并不樂觀，僅果蔬一類，每年的損失額就達到千億元;此外，美、日等發達國家和地區的冷鏈流通率達到85%以上，而我國綜合冷鏈流通率僅為19%，難以滿足消費者的需求。因此，我國大力發展冷鏈物流已是大勢所趨。三是農村市場需求:農村市場需求激活，電商下鄉、農產品進城和出口需求必將促進生鮮產品深加工和F2C(從廠商到消費者)模式的快速發展，也將為冷鏈物流供應鏈行業開辟一片廣闊的藍海市場。3、生鮮電商推動冷鏈物流模式升級電商平臺的崛起無疑是冷鏈物流發展的絕佳契機，一方面，互聯網有效降低了信息獲取的成本，平臺商業模式為供需雙方提供了直接接觸的渠道，降低了企業的銷售成本;另一方面，電商交易額的爆發式增長，尤其是生鮮電商逐漸成氣候，為冷鏈物流企業帶來了大量訂單。當然，隨著電商國際化以及“新零售”在生鮮食品行業的快速發展，對物流綜合服務能力提出了更高要求，冷鏈物流行業也將跟隨“新零售”所帶來的需求和渠道不斷變革演進，包括與互聯網大數據結合實現運營升級、與上下游結合實現整個產業鏈條的整合，以及供應鏈與其他產業跨界結合衍生新的消費場景等等，具有一體化貿易執行能力的冷鏈供應鏈企業將快速崛起。4、跨界競爭呈現更加多元化的特征冷鏈行業中新的競爭者不斷涌現，除了傳統的冷鏈物流、冷鏈設備制造企業外，國內一些有實力快遞、電商、貿易商、地產商等已經高調進入冷鏈行業，冷鏈物流服務形態將呈現多元化發展的競爭格局，圍繞傳統冷鏈物流倉運配業務展開的如物聯網技術、供應鏈金融、融資租賃、冷鏈包裝、冷鏈裝備、冷鏈商貿、冷鏈加工與產品交易等全產業鏈生態系統構建正在形成，同時國內冷鏈企業開始跟隨國家戰略逐漸走出國門，跨境收購成為一種新動向。

冷鏈物流體系建設

根據對國家關于農產品冷鏈物流體系建設的文件、規劃與發展戰略分析歸納，推進農產品冷鏈物流體系建設重點開展如下建設工程：1、冷庫建設工程鼓勵肉類和水產品生產企業、專業冷鏈物流企業、農業產業化龍頭企業、農產品批發市場、大型零售企業等經營主體，在技術改造和充分利用現有低溫儲藏設施的基礎上，加快建設一批設施先進、節能環保、高效適用的冷庫、智能冷庫，滿足全社會對儲藏設施的急需。2、低溫配送處理中心建設工程鼓勵冷鏈物流企業在大中城市周邊規劃建設一批具有低溫條件下中轉和分撥功能的配送中心，集中完成肉類和水產品分割、果蔬分揀以及包裝、配載等處理流程，形成冷鏈長短途有效銜接、生產與流通環節緊密聯系的物流體系，促進其與上游的屠宰加工企業、批發市場以及下游的超市等零售市場協同推進冷鏈發展。3、冷鏈運輸車輛及制冷設備工程鼓勵大型冷鏈物流企業購置冷藏運輸車輛，大幅度提升冷鏈物流企業的冷鏈運輸能力，提高我國生鮮農產品的冷鏈運輸率；鼓勵肉類和水產品加工、流通和銷售企業購置預冷保鮮、冷藏冷凍、低溫分揀加工、冷藏運輸工具等冷鏈設施設備，提高冷鏈處理能力，逐步減少“斷鏈”現象的發生。4、冷鏈物流企業培育工程根據我國生鮮農產品生產、流通、消費格局，重點培育一批發展潛力大、經營效益好、輻射帶動能力強的農產品冷鏈物流企業。采用政策傾斜等方式，鼓勵其創新物流服務模式，加強資源整合，拓展物流服務網絡，強化資產重組與戰略合作。5、冷鏈物流全程監控與追溯系統工程按照規范化、標準化運作的要求，選擇50個果蔬、肉類、水產品等大型農產品生產及物流企業，率先建設全程溫控和可追溯系統，充分利用現有的企業管理和市場交易信息平臺，建立便捷、高效、低成本的農產品冷鏈物流信息追溯系統。6、肉類和水產品冷鏈物流工程加快肉類特別是豬肉，以及水產品的冷鏈物流體系建設。鼓勵大型肉類和水產品企業改造生產流水線及溫控設施，加強產品排酸、預冷等低溫初加工設施建設，積極推廣肉類和水產品冷藏運輸和全程監控技術，推動零售環節超市、大賣場冷柜銷售方式，形成“無縫化”連接的肉類冷鏈物流體系。加強中央直屬豬肉儲備冷庫和地方豬肉儲備冷庫建設，依托企業冷庫完善豬肉儲備體系，提高政府對豬肉市場的調控能力。7、果蔬冷鏈物流工程加強果蔬冷鏈物流體系建設，重點加強分級、包裝、預冷等商品化處理和冷藏儲存環節建設，推動主要產區果蔬產品冷鏈物流設施條件的改善；大力發展冷藏運輸，逐步提高果蔬產品冷藏運輸能力；完善主銷區果蔬冷鏈配送設施建設，發展具有集中采購、跨區域配送能力的現代化果蔬配送中心。鼓勵大型果蔬農產品批發市場、連鎖超市、果蔬儲運營銷企業加快冷鏈物流設施建設，積極培育具有一定規模和競爭力的第三方果蔬冷鏈物流服務企業。8、冷鏈物流監管與查驗體系工程完善冷鏈物流生產、加工、儲存、運輸、中轉、進出口等主要環節的監管和查驗基礎設施建設。在冷鏈建設重點工程中，同步建設監管和檢測設施。依托現有監管和檢測資源，進一步提高主要生產基地、加工基地、配送中心、中轉中心、進出口口岸的查驗和檢測能力，提高監管水平，保障產品質量和安全。

冷鏈物流總結

據前瞻產業研究院發布的《中國冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2012-2017年，我國冷鏈物流行業市場規模逐年增長，截止至2017年我國冷鏈物流市場規模達到了2550億元，同比增長13.33%。據相關機構數據顯示，預測2019年中國冷鏈物流市場規模將突破4000億元，2020年中國冷鏈物流市場規模將突破5000億元，并預測在2023年中國冷鏈物流市場規模將增長至突破9000億元，達到了9150億元，2019-2023年均復合增長率約為22.26%。正如馬云談及三農問題時，所說“電商解決了農村土地上生產的東西賣給誰的問題。但農民知道把農場品賣給誰，是農業現代化的關鍵第一步?！鞭r產品商流電子化是農業現代化的關鍵第一步，且僅是第一步，完善冷鏈物流體系的建設，使產品在貯存、運輸、銷售全程中處于適宜的溫濕條件、降低損耗率、保證品質，是農業文明緊跟商業文明發展的重要環節。

參考文獻：

《中國物流技術發展報告2018》何黎明

《中國冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》前瞻產業研究院

《如何推進中國冷鏈物流體系建設》王繼祥

《馬云：未來已來》阿里巴巴

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