中國冷鏈物流發展報告(2024)

時間：2024-10-31 18:11:00來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

艾格農業是專注于大農業泛食品領域的領先研究咨詢和投資機構。憑借25年的深厚數據積累和專業經驗，為政府、企業及各類機構提供包括頂層規劃、產業研究、市場調研、戰略咨詢、園區規劃以及投融資服務，幫助客戶實現可持續的發展和增長。

近日，中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會發布了《中國冷鏈物流發展報告（2024）》，深入剖析了2023年冷鏈物流行業的發展現狀與趨勢。

國家及地方政策支持并落實冷鏈高質量發展

集約高效、綠色低碳、智慧暢通、轉型升級、融合聯動、優化服務、創新新業態、培育新經濟高頻出現，指明發展方向。

國家層面，2023年中央一號文件19次提及冷鏈物流相關內容，各部委發布相關規劃文件繼續引導冷鏈高質量發展；地方層面，據中物聯冷鏈委不完全統計，冷鏈物流直接相關政策、規劃超過23項。

冷鏈物流需求顯著提升，市場體量穩步擴大

隨著經濟增長與消費升級，預制菜、中央廚房、生鮮電商等新業態提升冷鏈物流需求，冷鏈市場持續擴大。

2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長6.1%。

冷鏈物流需求總量

我國冷鏈物流總額為8.9萬億元，同比增長4.6%。

冷鏈物流總額

我國冷鏈物流市場總規模為5170億元，同比增長5.2%。

冷鏈物流市場總規模

各品類冷鏈流通率逐步提升，需求持續增長

蔬菜冷鏈需求量約1.2億噸，水果約8340萬噸，肉類約5784萬噸，水產約4686萬噸，乳制品約2138萬噸，速凍食品約2052萬噸。

不同類型食品冷鏈需求量占比

冷藏車與冷庫市場規模持續擴大

2023年，全國冷藏車市場保有量達到43.2萬輛，較上年增長4.97萬輛，同比增長12.9%。

全國冷庫總量約為2.28億立方米，較上年增長0.18億立方，同比增長8.3%。

2023年，冷庫市場整體供應大于需求，傳統冷凍庫市場競爭激烈，高標多溫倉受青睞，多數城市的冷庫價格明顯下降。

全國冷庫求租容積超過1966.3萬立方米，同比2022年總求租量增長5.76%；全國經營性冷庫出租總容積為2738.0萬立方米，與2022年水平較為接近。

各區域冷庫求租面積占比

華北、華東、華南等地區的一二線及沿海發達地區和城市，四川、河南等中西部核心城市圈仍是冷鏈倉儲需求的主力；

江西、河南、湖北、廣西等省市新增冷庫體量同樣可觀，冷鏈服務與基礎設施升級浪潮正穩步向二線城市擴展。

各區域冷庫出租面積占比

華東、華中、華南地區冷庫出租面積占比較高，尤其是廣東、江蘇、山東、上海等地區冷庫出租容積較多；

目前我國冷庫資源主要集中在東部、華南和中部地區，北部和西部地區冷庫資源相對較少。

冷藏車銷量恢復增長，新能源冷藏車逆勢突圍

2023年，冷藏車銷量恢復增長趨勢，輕卡冷藏車和傳統燃料冷藏車占據銷量主位，新能源冷藏車銷量增長較快。冷藏車銷售量為54138輛，同比增長4.09%；

從區域流入來看，華東區域持續保持銷量最高地位，銷量達17196輛，占總銷量的31.76%。

上游涉及多類型主體，多樣化需求刺激冷鏈多樣化發展

生產加工端，越來越多企業布局冷鏈業務，提高規模化程度;貿易流通端呈現數字化、品質化、融合化的發展趨勢；

平臺端整體呈現出多元化、個性化、精細化、國際化的發展趨勢。

生產制造類

果蔬類：冷鏈田頭預冷及倉儲保鮮等主體以大戶合作社、農業公司為主;初加工以合作社、中小型企業為主。

肉制品類：養殖主要采取“公司+基地+農戶”的形式，屠宰加工市場集中度極低，深加工企業主要采用自建和公共冷庫形式存儲。

水產品：養殖端市場集中度比較之前有較大提升北方冷庫主要自建，南方冷庫主要租賃。

醫藥類：截至2022年底，中國醫藥制造企業合計8814家，行業內分化程度加深。

貿易服務類

農產品市場：全國現有農產品市場4.4萬家，其中批發市場4100多家，年交易額在億元以上的批發市場有1300多家，農貿市場、菜市場和集貿市場等近4萬家。

餐飲行業：2023年餐飲行業收入達52890億元，同比增長20.4%；餐飲供應鏈市場規模已經達到了2.39萬億元，同比增長18.9%。

批發零售業：2022年批發零售企業約364480個，商品銷售額1201793.50億元;2023線上、線下渠道銷售份額占比分別為42%、58%。

平臺類

產業電商類：2023年中國產業電商市場規模達33.89萬億元，同比增長7.92%。

生鮮電商類：2023年生鮮電商交易規模達到6424.9億元同比增長14.7%，全國主要生鮮電商平臺企業有115家。

直播電商類：2023年中國直播電商市場規模達4.9萬億元，同比增速為35.2%。

跨境電商類：據艾瑞預測，到2025年，中國跨境出口電商行業規模有望突破10萬億元。

冷鏈物流主體呈現“散、小、雜”的情況

2023年TOP100企業加速整合資源，多元化經營顯現。營收規模現長尾效應，頭部企業強勢，中后部實力較弱。

企業冷藏車保有量共有14.5萬輛，占全國冷藏車的33.71%；冷庫庫容共有5060萬立方米，占全國冷庫庫容的22.23%；企業冷鏈業務營業收入合計達到702.73億元，同比增長1%，占冷鏈物流市場規模的13.59%，市場占有率同比去年降低。

冷庫后服務市場規模巨大，展現新興市場機遇

冷庫后服務市場通過提升能效降低運營成本，向技術驅動、智能和綠色的方向發展。

初步估算(食品)冷庫后市場服務的總市場規模約為每年50億元。市場對于冷庫建設和運營的需求上升，推動冷庫后市場服務從基本維護修理擴展到系統升級、智能監控及能效優化。

七大趨勢研判

體系建設

夯實冷鏈物流“三級”基礎設施網絡，加快推進“321”冷鏈物流運行體系，高質量推進城鄉冷鏈物流體系建設。

融合創新

冷鏈物流要融合到我國現代農業、食品工業等發展過程中，與種養殖業、加工業、交通運輸、零售業等多業態深度融合。

綠色低碳

從冷庫建設、冷鏈運輸、園區建設、裝備制造、運營管理等環節，力爭做到節能減排、低碳零碳和降本增效。

鏈接國際

冷鏈物流企業將加快海外冷鏈物流布局，提升相關口岸國內外冷鏈通道銜接和組織能力，推動國內外冷鏈雙循環格局構成。

標準引領

加強對冷鏈物流過程的標準化管理，提高冷鏈物流的服務質量和效率。

協同共享

通過資源協同，共享整合，有效緩解下沉市場緊缺的冷鏈需求，促進冷鏈零擔和共配等業務的增長，統一實現物流資源優化配置。

數字賦能

數字化能夠提高冷鏈體系的質量效率、透明度和精準度，有效促進冷鏈物流業態模式創新和行業治理能力現代化。

來源| 中物聯冷鏈委

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