河南新寧現代物流股份有限公司2022年度報告摘要

時間：2023-04-28 04:08:40來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

原標題：河南新寧現代物流股份有限公司2022年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

上會會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：帶強調事項段的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所未發生變更。

非標準審計意見提示

√適用 □不適用

上會會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶強調事項段的無保留意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 □不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）報告期內公司

主營業務公司主營業務是以電子元器件保稅倉儲為基礎，并為電子信息產業供應鏈中的原料供應、采購與生產環節提供一體化供應鏈物流服務。主要包括進出口貨物保稅倉儲管理、配送方案設計與實施，以及與之相關的貨運代理、進出口通關報檢等綜合物流服務。公司經過多年運營和業務創新，已經成為華東、華南、華中、西南等地區電子信息產業鏈中重要的物流與供應鏈管理服務商。公司主要服務模式如下:

1、保稅倉庫

新寧物流可提供境外進口貨物的存儲、國內貨物出口退稅、保稅區之間區區流轉、轉口貿易、一般貿易完稅進口、保稅賬冊進口、退運、逆向物流等功能性物流服務。同時，還能為客戶提供貨物的進出存管理、分揀、排序、組套、包裝、貿易轉移、檢驗、有效期管理、重工、篩選、分撥等庫內服務。此外，還提供多票進貨一次合并出貨、一次進貨多次分批出貨、分批送貨集中報關、先進先出、恒溫倉儲、常溫倉儲、高價值貨物倉儲等服務。

2、通關服務

新寧物流提供手冊備案、申報要素整理、單證制作、報關、報檢、查驗、墊付稅金、預歸類、辦證-免表、機電證、3C證明?等服務。

3、運輸服務

新寧物流為客戶提供定制化門到門的海運、空運、多式聯運、中港運輸、中歐班列等。同時提供保稅及非保稅的提貨服務、陸運-整車＆零擔?干線、區域配送等相關物流服務。

4、倉儲服務

4.1 產前物流

產前物流是指在產品制造過程之前的物流活動，包括原材料物流、進項物流和采購物流。新寧物流為客戶提供VMI模式、散件組裝KD模式以及客供料模式三種類型。其中，VMI模式是客戶將庫存交由公司進行倉儲及運輸管理，并通過對接實時生產需求及材料庫存情況，降低備貨成本及風險，提高響應及時性；散件組裝KD模式則是針對在海外設廠或委托代工的客戶，在國內進行集貨、打包后再發往國外，以節約運費、控制配套性和到貨及時性；客供料模式為品牌商進行集中采購，并向代工廠提供物料進行生產，代工廠僅收取代工費，新寧物流作為第三方公共管理平臺，同時滿足品牌方、代工廠、供應商對于貨物的管理、追溯和增值服務等需求。

4.2 生產物流-廠內物流?

在生產制造企業中，為了支持不間斷生產，通常會設置線邊庫，以支持生產線的物料供應。同時，生產制造企業也需要一個成品倉庫來存放產成品，以備發往銷售渠道或直接發往客戶。新寧物流可以通過提供定制化的物流系統和IT技術，來滿足生產制造企業的物流需求，實現智能、柔性、及時、可視的物料管理，同時對物流運作進行優化，提高物流效率和質量。

4.3 銷售物流-成品物流、銷項物流?

新寧物流的分撥中心-DC?負責分類、包裝、保管、流通加工、信息處理，并按客戶要求完成配貨、送貨等作業。其DC業務主要承接3C產成品、圖書、電子元器件等客戶。另外，新寧物流也在寧波、重慶、合肥、昆山等地布局電商物流業務，主要操作母嬰、酒、保健品、化妝品、鞋服、箱包、3C等產品。

4.4 售后物流

新寧物流為客戶提供客服備件的入庫、存儲、出庫、系統操作、打包、發運等操作。

5、軟硬件服務

新寧物流提供軟件服務和智能倉服務，其中軟件服務涉及WMS、WCS、TMS等系統的需求調研、開發與維護等；智能倉服務包括自動/半自動貼標流水線、智能倉集成及維護保養等，公司提供定制化的智能倉庫整體設計和運維服務，以及為SMT類型物料設計了集成自動化的收料、放料、拍照、信息確認、自動制標及貼標等流水線服務。

6、咨詢服務

物流方案、軟件方案、智能化方案的咨詢。

7、導航及衛星定位服務

公司全資子公司深圳市億程物聯科技有限公司向多行業商業用戶和政府機關提供衛星定位運營服務、軟硬件研發以及系統集成等服務。

（二）所處行業基本情況

根據國家統計局《國民經濟行業分類》，公司所屬行業門類為交通運輸、倉儲和郵政業，專門為制造業提供以倉儲物流為基礎的一體化供應鏈物流服務。倉儲物流不僅在供應鏈中發揮著越來越重要的作用，而且是國家加速構建國內大循環為主體、國際國內雙循環相互促進新發展格局中非常基礎的一個環節。

近年來，物流行業得到政府相關部門高度重視，國務院、各部委、地方政府等陸續出臺相關政策支持現代物流業的發展。2022年5月17日，國務院辦公廳制定了《“十四五”現代物流發展規劃》，旨在推動物流業的現代化和高質量發展，包括加強基礎設施建設、提高物流服務水平、培養物流人才、優化營商環境、深化體制機制改革、加強政策支持、深化國際合作等方面，為物流業的現代化和高質量發展提供有力支撐，促進供應鏈、產業鏈、價值鏈的協同發展，為建設現代化經濟體系、實現高質量發展提供有力保障。

2022年，面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，國家政府堅持穩中求進工作總基調，高效統籌經濟社會發展，加強宏觀政策跨周期調節，加大實體經濟支持力度，國民經濟總體運行在合理區間。在此背景下，以汽車、高端制造為代表的制造業呈現堅實的復蘇態勢。人工智能、新能源、生物醫藥等行業快速發展，實體經濟的發展會進一步拉動物流需求快速增長。

（三）公司所處行業地位

作為服務型企業，公司專注于為產業供應鏈中的原料供應、采購和生產環節提供一體化的物流與供應鏈管理服務，特別是在倉儲物流方面擁有近二十五年的運營經驗，服務范圍全面的覆蓋了倉儲業務、貨運服務、系統服務、通關等一系列增值服務，針對不同的物流場景，可以提供專業的供應鏈整體解決方案。在倉庫的智能化升級改造方面，公司在昆山、蘇州、合肥、武漢等多個區域成功實施了智能倉改造升級項目，尤其是合肥二期智能倉，應用了當前最先進的5G智能技術，降低了物流成本，提升了物流服務效率。公司作為提供倉配一體化服務的第三方物流企業，在倉儲物流數字化和智能化領域優勢明顯，在3C電子制造供應鏈物流領域擁有較強的市場競爭力和較高的品牌知名度，客戶涵蓋了聯想、仁寶、華碩、海爾等眾多知名企業。公司一體化供應鏈物流服務和較強的技術能力已經得到了客戶的廣泛認可。

目前，公司已經明確提出數字化轉型任務，隨著公司流動性問題的化解，公司將不斷加大在智能倉儲領域的研發投入力度，用科技賦能公司發展，打造科技新寧、數字新寧、智慧新寧，為客戶提供更高效、更優質的服務。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□適用 √不適用

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

1、截至本報告期末，公司不存在《公司法》、《收購管理辦法》、《上市規則》等法律法規規定的控股股東和實際控制人，仍處于無控股股東及實際控制人的狀態。公司已在中國證監會指定信息披露網站刊登相關公告，臨時公告內容查詢如下：

2、報告期內公司部分董事及高級管理人員發生變動情況。公司已在中國證監會指定信息披露網站刊登相關公告，臨時公告內容查詢如下：

3、2015年12月22日公司全資子公司深圳市新寧現代物流有限公司租賃的倉庫發生火災事故，相關內容詳見公司于2015年12月24日在中國證監會指定信息披露網站刊登的《關于全資子公司租賃倉庫發生火災事故的公告》（公告編號：2015-095）。

本報告期內，關于全資子公司深圳市新寧現代物流有限公司租賃的倉庫發生火災事故涉及訴訟的進展情況，公司已在中國證監會指定信息披露網站刊登相關公告，臨時公告內容查詢如下：

4、經公司自主查詢《企業信用報告》，發現在銀行貸款未欠息、未逾期的情況下，公司在中國農業銀行股份有限公司昆山分行共計10，550萬元的貸款之五級分類等級于2021年12月29日被中國農業銀行股份有限公司連下調三級，從“正常”調至“可疑”。

受上述情況影響，導致公司部分貸款無法進行轉貸和展期操作，進而公司及子公司銀行的部分貸款出現逾期。截止報告期末，公司及子公司已與所有債權人達成一致和解，報告期內關于銀行貸款逾期事項的公告已刊登在中國證監會指定信息披露網站，臨時公告內容查詢索引如下：

截止本報告披露日，公司已歸還結清逾期貸款。

5、公司于2022年7月07日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于擬變更公司名稱和注冊地址的議案》，董事會同意公司將全稱由“江蘇新寧現代物流股份有限公司”變更為“河南新寧現代物流股份有限公司”，公司簡稱“新寧物流”和證券代碼不變；注冊地址由“江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路760號”變更為“河南自貿試驗區鄭州片區-經開?第八大街160號附60號728室”（公司最終名稱及注冊地址以工商登記部門核準信息為準），并授權公司經營管理層辦理相關變更登記事宜。2022年7月25日，公司召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了上述事項。公司已在中國證監會指定信息披露網站刊登相關公告，臨時公告內容查詢如下：

6、公司擬向大河控股有限公司非公開發行股份，該事項可能導致公司控股股東及實際控制人發生變更。經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：新寧物流，證券代碼：300013）自2022年7月25日（星期一）上午開市起停牌。2022年7月29日，公司召開了第五屆董事會第三十二次會議，審議通過了公司2022年度向特定對象發行股票相關議案。公司擬通過向特定對象發行股票的方式，向大河控股有限公司發行股票數量為111，671，779股，發行數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，發行價格為3.75元股（不低于本次向特定對象發行股票董事會決議公告日前20個交易日公司股票均價的80%）。本次向特定對象發行股票擬募集資金總額為41，876.9171萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于償還有息負債和補充流動資金。

公司根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定經向深圳證券交易所申請，公司股票將于2022年8月01日（星期一）開市起復牌。

公司于2022年8月25日召開了第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公司2022年向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等6項議案，于2022年9月13日召開了2022年第三次臨時股東大會審議通過上述向特定對象發行股票相關議案。

公司于2022年10月收到河南省財政廳向河南投資集團有限公司下發了《關于投資集團通過大河控股以參與定增方式取得新寧物流控制權有關事項的批復》及國家市場監督管理總局向大河控股有限公司出具了《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》。

公司已在中國證監會指定信息披露網站刊登相關公告，臨時公告內容查詢如下：

7、公司第一大股東曾卓所持公司全部股份被司法拍賣。2022年11月，公司通過查詢京東拍賣網站獲悉，江蘇省昆山市人民法院在京東網司法拍賣網絡平臺（法院主頁網址：http://sifa.jd.com/1204，戶名：昆山市人民法院）發布了股權拍賣公告，于2022年12月26日10時至2022年12月27日10時公開拍賣公司第一大股東曾卓持有的公司無限售流通股份36，300，000股，占公司總股本的8.13%。2022年12月27日，曾卓所持公司股份均已拍賣成功。公司已在中國證監會指定信息披露網站刊登相關公告，臨時公告內容查詢如下：

截止本報告披露日，曾卓所持公司股份已全部拍賣完成并完成過戶登記，不再持有公司股份，公司原第二大股東河南中原金控有限公司持有公司33，202，650股股份，占公司總股本的 7.43%，被動成為公司第一大股東，具體內容詳見公司于2023年1月20日披露的《詳式權益變動報告書》。

8、2022年12月30日，公司收到中國證券監督管理委員會下發的《立案告知書》（編號：證監立案字0102022027號），因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證券監督管理委員會決定對公司立案。具體內容詳見公司于2022年12月30日發布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司收到中國證監會立案告知書的公告》（公告編號：2022-117）。

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2023-04-27 2023-04-27

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